周末利好全板块+对应核心个股（附催化逻辑）

一、地产链（催化：北京全面松绑限购）

1. 地产开发

- 逻辑：北京社保门槛2年降1年，五环外不限套数，本地房企土储弹性最大
- 个股：
首开股份：北京土储占比最高，五环外刚需盘充足
城建发展：北京本土国企，存量项目集中五环沿线
京投发展：TOD轨道房企，五环外刚需项目多
保利发展/招商蛇口：全国稳健央企，一线改善布局

2. 房产中介（弹性最强）

- 我爱我家：A股唯一北京二手房龙头，华北营收占比55%，新政直接拉动二手房成交

3. 建材、家居、家电（后周期长期受益）

- 建材：东方雨虹、海螺水泥、三棵树
- 家居：欧派家居、索菲亚、顾家家居
- 家电：美的集团、海尔智家

二、贵金属/有色（催化：美国非农爆冷，降息预期升温，美元走弱）

1. 黄金板块（主线）

- 纯黄金标的（高弹性）：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金
- 金铜双驱（攻守兼备）：紫金矿业、洛阳钼业（金价+工业铜双重利好）

2. 白银（补涨弹性更大）

盛达资源、兴业银锡、豫光金铅

3. 工业有色（铜铝锡，AI+降息双逻辑）

江西铜业、云铝股份、西部矿业、天山铝业、铜陵有色

三、AI算力/光模块（催化：美股科技大涨、全球流动性宽松）

- 光模块：中际旭创、天孚通信、华工科技
- AI服务器/算力：浪潮信息、中科曙光、拓维信息
- 半导体设备：中微公司、北方华创

四、国产存储芯片（催化：MSCI纳入长鑫科技，8.10被动资金入场）

- 核心标的：长鑫科技（688825，直接纳入指数）
- 存储配套产业链：江波龙、佰维存储、兆易创新、深科技

五、油气板块（催化：中东地缘风险，原油持续上涨）

1. 上游开采（业绩弹性最大）

中国海油（纯上游，成本最低）、中国石油、广汇能源

2. 油服设备

中海油服、海油工程、杰瑞股份

六、储能板块（催化：8.9-8.11全国储能产业大会）

- 储能系统：阳光电源、派能科技、固德威
- 储能温控/液冷：英维克、高澜股份
- 储能电池：宁德时代、亿纬锂能

七、人形机器人（催化：宇树科技8.10科创板申购，赛道估值重塑）

1. 核心零部件（减速器、电机、传感器）

绿的谐波、中大力德、卧龙电驱、五洲新春

2. 整机配套

埃斯顿、科大讯飞、朗特智能

八、业绩预增利好个股（周末披露半年报高增）

1. 中国稀土：上半年净利同比+46.53%
2. 拉卡拉：净利同比+191.67%，分红10派2
3. 东威科技：净利同比+133.21%
4. 温州宏丰：扭亏，净利润9234万

九、资本动作利好个股

1. 中京电子：定增获证监会注册批复
2. 宏昌科技：收购半导体企业股权，布局半导体材料
3. 东阳光：获5.4亿回购专项贷款

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