【本次私有化要约价（注销价）为每股3港元，全部以现金支付】8月7日晚间，国泰君安国际（01788.HK）在香港联交所发布公告，宣布国泰海通金融控股有限公司（下称“国泰海通金控”）将采取“协议安排”方式，按照每股3港元的价格，收购国泰君安国际除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以实现国泰君安国际私有化退市。

同日，国泰海通（601211.SH）在上交所发布公告称，公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过了《关于国泰君安国际相关资本运作方案的议案》。

国泰君安国际公告显示，本次私有化要约价（注销价）为每股3港元，全部以现金支付。根据联交所公开资料显示，目前国泰君安国际总股本为95.3亿股，其中国泰海通金控持股权益约73.9%。

记者测算显示，国泰海通金控收购剩余股权需支付的私有化对价约为75亿港元。港交所公告显示，国泰海通金控已通过外部融资筹集本次私有化所需的全部现金金额。

价格水平上，本次国泰君安国际私有化要约价为3港元/股，较公司最后交易日（7月22日）收市价每股2.08港元溢价约44.2%；较过去30天及90天平均收市价分别溢价46.5%及37.7%。

“溢价率水平高于香港市场近年来私有化溢价率的中位数水平，处于市场合理水平。”业内人士表示，按2025年隐含市账率计算，这一要约价对应的市净率达1.8倍，远高于香港同类可比证券公司市净率中位数0.51倍及平均数0.52倍的水平。http://t.cn/AXNApAye