昨晚跟几个搞科技的人聊，大家观点大致是短期大光肯定涨不动了，美国拿这事开刀是真的，不管未来有没有用，大家在光的仓位这么高，肯定会降仓位。

光要继续上涨等消化够了明年再说，现在宁愿去博弈PCB和设备还有材料，觉得未来一个季度PCB很好，要兑现订单了。存储他们觉得短期在溢价，产业的人放了很多利空出来，等这两个月价格定了之后，股价会继续上涨。

不过感觉上面，跌肯定跌不下去了，你看英伟达都要新高了！

有个朋友还买了好多寒武纪！

他们逻辑粗暴，说北美链始于中际旭创，终于中际旭创。国产链代表就是寒武纪！

稳健点的机构朋友说会平衡仓位去云厂，国内跟云企业商业模式比较接近的就是算力租赁的公司。

激进的觉得弹性太小宁愿在硬件里博弈，纯搞科技的这波人很多放了杠杆，在7月份受伤都很严重，听了普遍情况今年赚的钱全部亏了，还亏了些去年的。问题来了，这帮人财富缩水了一半，现在硬科技要搞起来资金量小了好多，杠杆也不敢放这么高，操作上也会猥琐很多，所以股价估计不可能V上去，估计要震荡一段时间，他们回血了，才会继续加大杠杆猛干。

说白了就是硬件见底了，震荡筑底阶段！现在的关键词叫超跌反弹！跌多了的，多看跌多了的！

然后今天，秋天的第一根阳线，还是熟悉的美味，北美链带头，超跌的带头。

有人说谢谢，让踏空AI三年的我有机会搭上这趟呼啸而过的高铁

所有人都沉浸在喜悦中，不过很多人似乎忘记了自己还没有回本。

不过，熊市结束了吧！ 十五五还能从 4000 点起步吗？

盘面上应该是超跌的科技弹性大，比如联瑞新材297跌破100，德福科技178跌到62，铜箔铜箔202跌77等，对折价格，反弹力度很大。

好消息是似乎跟韩国脱敏了，除了AI硬件，医药、有色都在涨，唯一值得担忧的是量能没增加。就一个球，三四个人都想下快攻，这个球该怎么分？先不想这些了，好好过个周末吧，扛了一个月的下跌还不能享受享受吗？

医药在主升浪，科技在反弹，都有美好的未来？你们同意吗 ？熊市结束了，牛市来了吗？

经过这一轮，明白不要把时代红利，和自我努力划等号，最后除了感动自己，一切虚无

用哲学的角度讲，人类的成就99%都在外部条件已具备的情况，剩下1%让那个稍微聪明点的碰巧遇到而已

AI 就是我们的时代红利！中国产品出海，产业能达出海也是时代红利！

周末愉快