盘中，弄了两个粮食类的，一个破一个涨，差不多扯平。

买的原因，是厄尔尼诺带动，说是今年的厄尔尼诺持续升级，到明年年底前，全球部分最脆弱地区可能新增近4900万人，陷入严重粮食不安全状态，而且还说太平洋的热浪，将成为150年来最猛的一次，2027年将成为有记录以来最热的一年，这个真要命了，现在的上海白天我都感觉热的要命，明年还更热啊，感谢发明空调的人，简直太伟大了。

而天气一热，带来的干旱、洪涝等极端天气，就会对农作物产生重大影响，从而导致涨价传导。所谓厄尔尼诺，就是赤道太平洋海表温度持续异常偏高的现象，之前有过三次超强，明年更强。

对于资本市场来说，厄尔尼诺不仅仅是气象新闻，而是可以被量化、被交易的供需错配清单，首当其冲的是农产品，一帮情况下，棕榈油对干旱的敏感度最高，因为热带印尼和马来西亚占全球产量的八成以上，干旱会直接削减果串数量和含油率，天然橡胶也是一个道理，主产区一旦缺水，产胶量会立即下降，受影响的还有白糖、棉花等，对了还有深海鱼。

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1、美国宣布将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料，该举措可能使日本钨领域的供应紧缺局面更加严重，此前我国钨出口管制导致日本主要厂商永久停产，六氟化钨及上游氢氟酸、金属钨方向双双爆发，作为光芯片核心上游材料的磷化铟热度居高不下，铌酸锂概念也实现反包板。

2、英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。

3、强厄尔尼诺现象的概率高达81%，海表温度将达到至少自1982年以来最高水平，这可能使其成为自1950年以来最强烈的厄尔尼诺事件。作为全球最大动力煤出口国的印尼遭遇1991年以来最干旱7月，河运通道受阻叠加产量收缩，加上高温天气推升我国电力需求，国内动力煤价格进入8月后再度转涨，刺激煤炭板块全线爆发。

4、数字货币全天表现强势，也可视为AI应用以及大金融方向的补涨分支，网络安全亦是异动拉升，进而带动AI应用端一度展开回流。

5、2026年煤炭行业面临核减产能窗口期，动力煤有效供应量预计同比减少1.9%至38.06亿吨，短期供给承压。

6、刚果发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。

7、股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日，仓位指数攀升至84.12%，创下近220周的新高，怪不得暴跌了。

8、宇树首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为150.80元/股，预计募集资金约59亿，网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日，祝大家中奖。

| 技术面分析 |
 信号方面
站上日关键点
大跌跌停股22档
指数三金叉
K线组合呈现天使突击

仪表盘信号：2好、1平、1坏，今天整体强势，上午冲高回落后，一般这种情况在7月就是自由落体了，不暴跌就不错了，结果被一股力量强势拉起，而且不是就涨某个单独板块，而是老登小登一起拉，有之前的科技也有新来的农业，成交量也保持温和。

三大光都是低开被拉起，而且连续几天幅度都不小，其中天孚的力度最大近40个点了，至于存储，则是继续陷入调整，昨晚闪迪的财报高于预期，毛利84%，但是股价继续跌5%，盘前甚至跌10%。西部数据同样全面超预期，结果盘前跌更多，跌15个点，这谁受得了，所以当下存储还是要小心。

过去半年，国内的存储概念股跟着海外龙头涨了不少，每一家的估值里都嵌套了对全球存储周期持续上行的信仰，业绩还在增长，但增长的速度开始追不上股价的速度，二阶导转负，就被毫不留情的抛弃。

超跌科技股出现大面积反弹，M9是今天的核心，几天仍是大涨的盘面，如果有底仓做差价那就更好了，经历过7月的洗礼，学会控制仓位，要舍得卖，落袋的钱才是钱，机会一直都有。

韩国跌4.58%，日本跌0.93%，今天指数涨21个点，个股涨幅也不小，差价空间也有，写文章这会儿，迈威尔跌1个点，欧洲小红，油价80美元/桶。

两市2800家个股上涨，2400家下跌，中位数+0.00%，MACD第3根红柱，日级别CCI+170，周K-92，成交量2.52万亿，恒生指数-1.49%，A50-0.02%，仓位40%。

外部因素
原油 80，天使突击
IC期货 贴水100点
人民币 6.74，十字星
融资融券  流入133亿
国外指数  普涨
恒生指数  涨385点
国债T2612 双叉十字
50ETF购8月3100  十字孕线

| 明日关键点：3868、3926

| 明日船长看图说话 |
上图是上证30分钟K线图，分时天使突击，收盘收在全天高点，指标在80附近差点钝化，但是一直在50中值上方，就问题不大，目前是攻击形态，明天时间窗口到了，看看如何变盘。8根K线5红3绿，上证60分钟天使突击，120分钟天使突击，题材气体概念。

上图是上证日K线图，指数天使突击，现在就在箱体里波动，不过突破了箱体中轨，到箱体上轨会出现压力，三大光能扛住压力，其他的科技股更能扛住，最近反弹趋势良好，接着奏乐接着舞，两市涨幅超9%有123家，大跌跌停股22家。MACD第3根红柱，CCI+170。

上图是创业板指日K线图，指数孕线，年线附近的反弹接近尾声，后面就看后续资金的持续意志了，这个和业绩有一定关系，但是更大因素在情绪，继续观察。目前权重前10，4红6绿，20厘米涨幅有7个，CCI+40，创业板周K天使吞噬，月K天使切入，外围紧盯ES00Y和CN00Y。