存储 7 月大跌，但反差十足：2027 年的 DRAM、HBM 产能同期被抢光。股价喊着景气见顶不行了，订单却表示供给紧缺不够卖，两个信号完全对立，但真相却只有一个。股价是情绪博弈的结果，产能才是真金白银锁定下来的现实。你们更愿意相信哪个版本？我更相信真金白银锁定下来的现实，小作文可以翻云覆雨，但真金白银更接近现实。

所以说，我最近一直很笃定的判断就是：存储的行情还没有走完，存储正在脱离商品属性，成为一种资源性的战略。

这个判断应该说是比较新鲜的，仅仅是我个人对于存储的了解后所下的判断，仅此一家，无前证可考。