FCC限制光模块的传闻，分析基本面没用，因为卡点太多了：

1）这不是定稿，可以讨价还价？

2）只限制中国本土产能，还是限制所有中国企业产能，无论是在大陆，东南亚还是美国本土？

3）美国产能怎么补上如此旺盛的Ai需求？

可以确定的是，肯定是对科技情绪利空，但刚大跌完，现在位置不高，全球Ai产业趋势没证伪，所以还是要看明天盘面怎么走，先做好承压的准备，看能否修复；

最后，情绪角度利好反制品种，主要是高纯钨粉（中船特气），稀土（国瓷材料）$中际旭创(SZ300308)$ $中船特气(SH688146)$ $国瓷材料(SZ300285)$