中微公司8月3日公告，预计2026年上半年实现营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%。预计2026年上半年归母净利润27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。

半导体设备二哥中微公司不负众望，仅上半年业绩就接近甚至超过全年市场一致预期，增速远超市场预期上限。

扣非净利润同比增速达 85%-123%，远超市场对半导体设备行业的平均盈利预期，验证了公司核心业务的高景气度与超预期的盈利能力。

半导体设备是我极力并且是无条件看好的细分，即便最近一个月股价遭遇重大变故我依旧看好。

二哥中微的逻辑以及产业基本面非常靓丽，但市场的资金不一定都识货，如果在这个时候看好半导体设备是错的，那我宁愿一错再错，如果不是我错了，那一定就是市场的资金错了。