“六张网”消息一出来，周末几乎所有短视频、财经文章，全部扎堆讲算力，这一块我们玩的比较早，从六月开始走的一直跌跌撞撞，7月也没少挨锤，从这次措辞来看，算力网的战略地位极高，已经上升到和水网、电网同等层级，业内形象称之为“算力版国家电网”。权威机构测算，整个“十五五”周期，算力网全产业链直接投资规模有望达到4万亿元。

非coding的正循环初步在形成，周末关于workbuddy数据、上周两大CSP云数据、cowork场景，市场都在持续发酵、讨论、算ROI、找思路。

整理下观点：
1. 非coding场景其实已经初步百花齐放；
2. 模型在很多场景的能力已经ready，目前所谓的"价格战"我们不认同，反之这是AI向更广泛通用场景拓展的信号，贵的模型有贵的场景，这是模型分层拓展。
3. AI产业整体价值链也在惠及一些应用侧，有看到业绩的体现，这里不存在切换，用某友商的说法是AI产业"共繁荣"。

目前阻止应用落地的最大阻碍依旧是缺算力，尤其是上周两大CSP厂用云数据证明了——算力买到就能赚到。调整至此，对于优质、紧缺的算力环节可以多点信心了。除了海外链条，国内算力的需求以及"强预期->强现实"的观点，这其中，国产芯片、超节点、交换芯片等长期看好，短期现实有望很强的是算租(4-6月、7月涨价有目共睹，中报资产负债表的扩张都是后续白花花的利润，加之近期国内大模型的强势介入，拿到好卡就有ARR，相应盈利空间也在打开。