周末消息面偏暖，利好方向梳理如下：

1、国常会三箭齐发：
核电核准8台（利好核电设备）
新型电网（利好特高压/智能电网）
医药创新（利好创新药/CXO/医疗器械）

2、央行下半年工作会议：适度宽松货币政策（利好流动性敏感板块，金融地产预期修复）

3、ETF净流入创纪录+回购潮（利好超跌成长股，尤其创业板）

4、四部门治理新规（利好头部券商/银行，规避中小机构）

5、指数调整生效，AI算力/半导体/机器人获增量配置（利好AI算力/半导体/机器人龙头）

6、中东事件反复但市场脱敏（影响递减）

大盘已破短期下降趋势，底部明确，科技补缺更健康，下周震荡修复可期，上述方向值得关注~