周五晚，美股继续涨，涨的是AI应用，亚马逊暴涨+15%，谷歌涨+6%，微软涨+3%，阿里涨+5%，云厂商集体大涨。而AI硬件高开低走，SK海力士从+8%跌到-3.5%，美光+6%跌到-6%，闪迪+9%跌到-5%，比周五的A还狠。不过纳指涨了+1%，纳指总想盼跌得多一点，最好能跌-20%，但是纳指有一个特点，别的品种不行的时候，就会有其它品种站出来带头涨，这次就是亚马逊，微软出来领涨。场内的纳指ETF很难跌下去，现在都溢价11%，溢价高，说明有很多资金等着抄底，只要纳指跌一点，很快就有资金买起来。
7月份，全球都在杀AI硬件，费城半导体跌了-20.66%，韩股跌了-22.19%，日经跌了-8.14%，阿湾跌了-6.52%，科创50跌了-25.9%，创业板跌了-23%，跌的都比全民去杠杆的韩国惨。涨的是老登板块，煤炭，银行，食品饮料都涨了超+10%。
下周就是8月了，至少上半个月行情往上修复的概率大于90%，所以那些慌慌张张抛售筹码的，就给低吸的一个机会，我还是看好8月反弹行情。AI不是完了，而是产业链逻辑在变，会不会从上游的光，芯片，存储，转向中下游的云计算，AI应用，周五美股就是这个方向，就看接下来的持续性如何。现在行情就是谁能在AI投入上赚到了钱，市场就疯狂的追捧。
科技现在想回到大主线，短期是比较难。因为往上套牢盘越多，公募60%仓位都在AI硬件上，没有大金主进来，短期内不会有大的行情，不过这期间适合做波段。