周五，人形机器人板块出现了大面积修复，一是宇树科技即将上市，募资42亿加大对零部件的采购，参考长鑫科技，预计国产零部件公司受益；

二是7月30日，谷歌De­e­p­m­i­nd推出Ge­m­i­ni Ro­b­o­t­i­cs ER2模型，该款模型将使机器人能够思考、行动并与周围世界互动，市场大可不必担心“机器人脑子不好用”的问题，物理AI进一步加速。

展望8月份，机器人板块的情绪会回升：

一是宇树科技8月10日申购，带来积极的催化，尤其是国产链；

二是行业IPO进程的加速，国内本体公司近期密集对外释放积极信号，近两年的订单将维持高增，如上纬新材（背靠智元）、胜通能源（背靠七腾机器人）等；

三是板块前期调整非常充分，行业指数一度回到去年6-7月底部的位置，预期极度悲观；

四是筹码出清，机构几乎没有持仓（除了少数几个行业主题基金），没有抛压。

总之，特斯拉V3量产很重要，但并不是全部。如果特斯拉有积极的进展，比如新产品发布，还是量产进度，那么行情可以看高一线。

当前机器人的状态是，概念炒作已经结束，等待量产起点，处于一个真空窗口期。市场已经不抱任何期待，机构持仓几近清零。多轮下跌之后，部分标的机器人内涵市值极度压缩、甚至清零。

伟大产品的落地，当然不会一蹴而就，但产业小步快跑从未停止，投资需要左侧交易强大的内心。