微软和亚马逊的业绩炸裂，证明AI投入资本开支是可以盈利的，标志着AI基础设施投资正从"纯消耗"转向"高效生产资料"，算力不但还在加速，而且算力供给瓶颈已成为制约云服务增长的核心因素。

高盛集团分析师加布里埃拉·博尔赫斯表示，微软公司正在向投资者释放更明确的信号，表明其有多种途径将人工智能投资转化为收入。

亚马逊连续第五个季度实现云业务销售增长，股价上扬。亚马逊CEO在电话会议上表示，预计2026年资本支出为2200亿美元，主要用于人工智能。亚马逊CEO表示，即使增加资本支出，在2026年仍将没有足够产能来满足所有需求。