复盘，寻找到三只标的值得关注：
1、太极实业
公司具备A股稀缺的半导体工程EPC+存储封测双主业布局。全资子公司十一科技是国内半导体洁净厂房龙头，深度服务中芯国际、长江存储、长鑫存储等头部晶圆厂，大额在手订单锁定中长期营收，充分受益国内晶圆产能扩张。
公司控股海太半导体为SK海力士核心封测合作平台，合作协议长期稳定，主营DRAM存储封测。
同时布局国产存储封测业务，对接本土存储厂商需求。国资背景加持，半导体基建提供稳定现金流，存储封测有望受益存储周期回暖，形成攻守兼备的业务结构。
2、天目药业
老牌中药上市企业，拥有深厚中医药品牌底蕴与丰富药品文号资源。
公司手握近百个药品批文，包含珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊多款独家品种。子公司黄山薄荷占据国内薄荷脑、薄荷素油近半数市场份额，原料药细分优势突出。
依托天目山地域药材资源，公司布局铁皮石斛等滋补大健康产品，打造“中成药+特色原料药+养生保健品”产品矩阵。
叠加中医药扶持政策，持续挖掘老字号品牌价值，推进渠道优化，在眼科用药、滋补中药赛道具备差异化竞争力。
3、顶点软件
公司深耕金融科技赛道，核心优势在于自主可控的底层交易技术。
自研分布式交易平台、内存数据库，打造A5系列券商核心交易系统，是业内少数实现券商核心交易系统完整信创落地的厂商。
公司产品覆盖证券、资管、期货机构，服务财富管理、交易风控、投资运营全流程。伴随金融信创加速推进，券商核心系统替换需求持续释放。
同时公司积极将AI技术融入金融交易、财富管理系统，赋能机构数字化转型。摆脱底层软件依赖，依靠全栈自研构筑高壁垒，持续受益资本市场改革与金融自主化浪潮。
个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。