7.29早盘，别人深V是健身，A股高开是回光返照？

昨天指数跌得亲妈都不认识了，神奇的是，大家居然没咋骂街。因为这刀全砍在“科技硬件”这帮高高在上的阔少身上，咱散户早就被套成“植物人”装死了，手里也没几个子儿，属于“杀富不济贫”，看戏心态，自然没人喊疼。但现在全网都在比惨找不同：你看人家美股，科技虽然也拉稀，但道指、标普愣是像个不倒翁！这差距太扎心，人家那是“亲儿子”（核心资产），全球土豪排队送钱，机构买了就锁仓；咱这倒好，一有风吹草动就“互掏口袋”，机构全是“短线老油条”，高抛低吸比谁都快。再加上人家那边是“不管涨，死命护跌”，咱这边偶尔像“不管跌，只想涨”，这体质不一样，能一样吗？

今早一睁眼，昨天还哭爹喊娘熔断的日韩股市，直接来了个“精神康复”，韩国KOSPI嗷嗷涨了3%，SK海力士、三星电子又活蹦乱跳了。隔夜美股也是，纳指五连跌像个病猫，但道指照样涨得像个胖子，这就是“底子厚”。哪怕SK海力士业绩没达标，人家资金也敢接盘，这就叫“有钱任性”。但这跟咱有啥关系？按明灯心法，别看人家吃肉就觉得自己也能喝汤，去接高位科技的飞刀。A股这地界，人家是“健身”，我们是“抽脂”。今天就算跟着外围高开，也得看内资主力给不给面子，要是没量就涨，那多半是“回光返照”。管住手，别被别人的“深V”晃花了眼，等咱自己市场选出有承接、有硬货的方向再说，别急着去当那个“接盘侠”！

消息面上：

全球这两天日子都不好过。日本熊本咣当来个7.1级大地震，那地方可是著名的“硅岛”，台积电、索尼全在那扎堆，这一震，全球的芯片供应又得哆嗦，这对咱们的国产芯片来说反而是个机会。中东那边更热闹，美军嚷嚷着伊朗打过来了（伊朗赶紧否认），吓得油价嗖嗖涨了5%。再加上老美又把咱们的机器人和逆变器列入黑名单，这是铁了心要卡脖子。这年头，想安生做点买卖，真难！

海外这帮科技股现在是“饱汉子不知饿汉子饥”。SK海力士利润暴增557%，结果就因为没达到那帮分析师拍脑袋想的那个数，盘后就挨锤。反倒是卖手机的苹果，靠着稳当当的现金流，市值愣是冲破了5万亿美元，成了全球独一份。最惨的是卖玻璃的康宁，就因为说了一句“后面可能差点意思”，股价直接崩了16%。AI这泡沫吹太大了，稍微吹阵风就破，资金现在只认“落袋为安”。大摩出来喊话说回报率能到50%，不外乎等新钱进来接盘。

咱国内还是有硬菜的。长鑫科技刚上市，立马被MSCI这洋指数纳入了，8月10号生效，这意味着以后洋鬼子买A股必须得配它，这就是“钦点”。还有那个全AI短剧都上卫视了，说明AI不再是嘴炮，开始干活了。最提气的是机器人，听说有企业一个月接了上万台订单，这才是从“讲故事”变成“数钱”了。这才是硬科技该有的排面！

除了打架和搞芯片，大家也别忘了生活。现在暑假电影票房都60亿了，带孩子看个电影也是挺好的。另外，为了不让大家看AI剧集卡顿，上面开始搞IPV6提速了。这说明市场虽然乱，但有些钱是稳稳的，比如看电影、修网络，这种“吃喝玩乐”的生意，在大风大浪里反而显得格外香。

【明灯心法】
操作上就一句话：管住手，看戏为主，等市场选好方向再动手！

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