A股迎来了具有划时代意义的科技巨头长鑫存储，一家长鑫比所有白酒的市值都大，早盘因为交易太过拥挤直接把顺子挤宕机了，全天66.4%的换手基本是全市场定价了，看不懂的人已经下车，看得懂的人在疯狂买车票。

之前担心的长鑫成交过大会影响其他的科技，全天看下来其实影响有限，全天2万亿成交，剔除掉长鑫基本和上周五成交量没什么变化，早盘是有点情况出现但是很快就被资金买了回去。

因为成交量没有放大所以市场在2:30之前都是很沉寂的，个股的涨跌幅基本很小。在2:30之后市场出现了科技股的集体拉升。

题材方面

关于长鑫肯定很多人觉得贵，但是早盘3万亿以下的长鑫肯定是值得博弈的，接下来几天还得看看这1412亿到底是套牢盘还是获利盘，谨防上涨没有带动效应，但是向下的集中兑现带崩其他。长鑫上来了其他的存储就没那么香了，资金肯定是集中优先参与长鑫，比如那些股权的，模组之类的就没必要再去了。

今天半导体设备相关的表现还可以，毕竟除了直接参与长鑫，再就是长鑫扩产受益的设备材料了，材料里边今天还有涨停的公司。这块后续是可以持续关注的。

再就是北美链，北美链这里目前是弱于国产链，除了几个辨识度比较高的在早盘第一波拉升的时候涨停之外，其他的基本都是在下午2:30之后一起被拉起来的普涨。北美这里还得等北美几个科技巨头陆续会发的财报，比如之前的谷歌财报以及给出的资本开支指引其实是还可以的。但是弱势市场下，任何利好都不顶用，现在川普也停止袭击伊朗了，油价也下来了，看看市场会不会对大家友好一点。

科技总的来说韩国的存储依旧是目前估值最低的，接下来就是半导体设备还有光通信核心公司，这里肯定不会和上半年一样极致的科技普涨，得精选个股了，还有就是小心某一天长鑫突然调整带崩科技。

其他的宁德时代200到400亿的回购注销是实打实的利好，今天涨了但是涨幅不大，后续还是可以看看锂电产业链会不会被宁德带起来。

现阶段是百花齐放不再是科技一枝独秀，像医药也是有机会了，至少很多机构都超配了科技，医药的筹码没有那么拥挤。

关于后市

长鑫目前肯定是市场合力的定价，我还是希望他能稳定在3到4万亿的区间，在这里冲太快必然有兑现，对大家都不好。好在对于今天的市场来说算是平稳落地了，当然量能存在美中不足，小幅放量的状态下，预计题材还是会轮动，这里也会存在一个双底的预期，若震荡回踩箱体下沿可以分批低吸博弈核心标的，毕竟从估值角度去看在合理的范围内，但要注意看资金怎么选，以及韩美能不能企稳。