半导体设备预期销售额暴增+长鑫上市扩产是最重要的原因。SEMI（国际半导体产业协会）7月15日发布最新预测，认为全球半导体设备市场销售额将从 2025 年的 1347 亿美元增长到2028 年的 2295 亿美元，2026~2028 三年间 CAGR（复合年增长率）多达 19.44%。

而国内存储芯片龙头长鑫科技即将上市，国内多家头部半导体设备厂商已进入长鑫供应链，半导体设备将是长鑫上市扩产最直接受益环节。中国半导体设备市场在经历了2023/2024的提前囤货，2025/2026的去库存之后，在长江存储、长鑫科技等存储厂商扩产的拉动下，2027年有望恢复强劲增长。

在产业高景气下，半导体设备的业绩增长积极乐观。比如富创精密，机构预测2026年业绩将增长约48倍。中科飞测2026年业绩预测同比增长530.16%。联动科技、晶升股份、华亚智能、芯源微、金海通、京仪装备业绩预测同比翻倍。