午评，4000+待涨，长鑫首日行情提前上演。

今天行情已经给大家提前演示了周一是如何走的。
一句话总结，市场所有抱团强势板块都下跌。
尤其这几天抱团防御的，如电力，创新药，煤炭，有色，化工。
伴随缩量，预估成交量只有1.8w亿。
大家都怕长鑫吸血，所以这个态度是很正常的。
休息等待落地。
现在的市场有点像等台风来，全社会严阵以待，做好各种防御措施。
实际上这个台风，可能比大家预计的，小的多。
但严防死守惯了，禁不起一些松懈。
我这边调研的数据，很多散户低仓，空仓，甚至布局最防守的票等待落地。
几乎没有人想着的是今天去买点什么的？
这就形成了反身性偏差。
大家都觉得会大跌，市场就会反过来奖励逆行的人。

盘面中，半导体设备端很强势。
很简单的逻辑，长鑫募集资金后，50%以上资金是投入设备端的，剩下的是材料端。
设备拿订单更快，材料端更细水长流，需要配合投产进度逐步验证。
当然肯定很多人说，设备端都涨1倍了。
是，那现在不是都回调下来了吗？
市场肯定是选阻力最小的方向去合力的，热钱是需要寻找新高板块的。
那这个时候，出海链敢去吗？大概率是不敢的，因为美股财报季还没结束，要一直熬到月底meta和微软出完资本开支。
那市场科技股还有什么选择？只有国产链了。
国产链尤其是配合长鑫的供应商，是首选了。
部分材料端今天也提前反馈了，因为等不到周一再买了。

说完了，台风天面前，保守一点是大部分人的正常行为。
但对这个台风天不必太恐惧，也很难出现非常极端的行情，更大概率是平稳落地。
除了有汇金严阵以待随时托举，还有各大券商的监督，不允许大资金盲目炒作。
所以我敢说周一不会出现大家恐惧的情况，安保做的已经太好了。
反而下午可能会有一波人提前预判，提前进场。

个人观点，仅供参考。
让我们迎接8月份的长鑫供应链炒作吧！