7.24午盘深度复盘｜指数全线跳水4900股下跌，军工逆势走出独立行情

一、午盘核心盘面数据

各大指数集体大幅下挫：
沪指-1.2%、深成指-1.77%、创业板-1.78%、北证50大跌3%。
半日两市成交12341亿，较昨日大幅缩量2312亿，场内观望、出逃情绪浓厚；市场赚钱效应冰点，超4900只个股同步下跌，仅五百余只个股翻红。

二、板块极致分化，冰火两重天

全场唯一逆势主线：军工装备（地缘事件强催化）

全市场仅军工板块走出独立上涨行情，抗跌属性拉满。
长城军工强势晋级2连板，建设工业封板；超卓航科大涨超15%，江龙船艇、天秦装备、北方长龙、晟楠科技涨幅超10%，内蒙一机、晨曦航空、新余国科、天海防务、国科军工全线跟涨。
催化：海外军工巨头半年报业绩大超预期，上调全年营收目标；中东地缘冲突持续升温，叠加八一窗口临近，资金集体避险布局军工赛道。

三大重灾区集体杀跌，资金集中兑现

1. 贵金属板块大幅低开走弱，招金黄金、四川黄金、湖南白银大跌超7%，兴业银锡、晓程科技同步下探。
逻辑：中东冲突推升加息预期，国际金价结束四连涨，避险资金短期撤离黄金赛道。
2. 算力租赁全天持续走弱，利通电子、证通电子触及跌停，信通电子、群兴玩具、行云科技全线大跌，高位算力筹码加速出逃。
3. AI应用低开低走全线承压，联迪信息、米奥会展大跌超10%，立方控股、每日互动同步回调，纯题材AI标的资金撤离明显。

三、涨停天梯高度梯队（市场情绪标杆）

7连板｜立新能源（全市场总高度，电力核心龙头）
4连板｜长缆科技、爱丽家居
3连板｜五洲医疗
2连板批量梯队：深物业A、顺钠股份、孚日股份、东晶电子、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份、中岩大地、湖南天雁、建设机械、长城军工、滨化股份、威派格

四、主力资金逆势流入TOP3（科技内部高低切换）

1. 国家大基金持股：净流入41.43亿，21只个股收红，国产芯片政策托底，资金低位布局硬核半导体。
2. 先进封装：净流入27.33亿，2股涨停、49股上涨，存储配套细分获机构持续加仓。
3. 存储芯片：净流入23.85亿，2股涨停、50股上涨，板块深度超跌后迎来资金回流，内部修复行情显现。

五、当下三大炒作主线完整逻辑

1、油气开采及服务

催化：伊朗地缘冲突持续扩大，国际油价持续走高，但通胀升温抬升美联储加息预期，压制贵金属行情。

2、创新药

催化：行业顶层政策持续加码，下半年新药集中落地、企业半年报业绩兑现，BD出海打开长期增长空间；重点关注创新药龙头、具备海外商业化能力及上下游产业链标的。
代表个股：万邦医药、凯普生物、汉森制药。

3、军工装备

催化：海外军工企业财报亮眼、上调全年业绩指引，海外防务采购加码；地缘冲突叠加建军节窗口，板块防御价值凸显。
代表个股：中光防雷、超卓航科、华强科技。

盘面小结

今日市场情绪极度低迷，高位算力、贵金属、AI应用集体兑现出逃；资金两条避险方向清晰：一是军工事件驱动主线，二是低位国产半导体、存储芯片，大基金资金逆势布局超跌硬科技。
周五周线收官资金兑现意愿强烈，操作严控仓位，规避高位分歧赛道，聚焦军工、低位芯片两大逆势主线。

⚠️仅为盘面数据客观复盘，不构成任何个股投资建议，股市震荡风险极高，交易请自主审慎决策！