7月23日（周四）晚间重磅利好｜持仓速查

一、北京政策：Token经济+算力券（AI算力/智算中心）

北京四部门联合发文，首次明确鼓励发展Token（词元）经济，推进TaaS/AaaS/RaaS新模式；加大算力券、Token券补贴，建“Token工厂”，实施“银河算廊”工程，利好算力租赁、智算中心、推理芯片赛道。
→ 关联：证通电子、美利云、鸿博股份、紫光股份

二、源杰科技（688498）｜光模块/CW光源

公司70mW/100mW CW光源已确定模块、CSP厂商合作意向；产品价格稳、需求旺，产能按需规划，美国工厂在建。
→ 核心：800G/1.6T光模块上游核心供应商，绑定英伟达/中际旭创

三、泰晶科技（603738）｜高频晶振（光模块/服务器）

高基频晶振批量供货光模块、服务器、数据中心，312.5MHz/625MHz产品绑定中际旭创、新易盛，国产替代核心突破。
→ 定位：1.6T/3.2T光模块“时钟心脏”

四、五矿新能（688779）｜锂电材料（业绩扭亏）

预告上半年净利3.4–4亿元，同比扭亏；Q2净利2.59–3.19亿，环比暴增218%–292%，受益新能源车+储能高景气。
→ 核心：锂/钴正极材料，储能+动力电池双驱动

五、兆易创新（603986）×东软智行｜汽车电子战略合作

双方在智能座舱、中央计算、舱行泊一体等领域深度合作；加速车规级存储/MCU规模化应用，共建汽车电子生态。
→ 利好：车规芯片+存储国产替代