按摩贴。1、我们在跟美国角逐的是未来五十年里的第三次工业革命话语权，问问你，哪个板块是！2、要不要一直拉科技，其他板块无动于衷，昨天其他板块普跌，好吗？后续大盘能真正企稳吗？3、我说了，科技要分化，但是依然是优秀主线，因为有机器人，有芯片，有AI，如果说石油是工业血液，那么，科技就是一个国家的骨头，骨头碎了，血肉怎么依附，还是要全力搞科技突破。4、问问自己，算力结束了吗？美国算力停滞是不是代表我们也停滞，新的超节点服务器和美国目前主流的B200、B300差距大吗？负面的还是正面的？超节点已经被证实是有效突破方案，韬定律也在扩大单卡算力，优势还在进一步扩大，美国算力硬件围堵还在加码，所以，下半年下游大厂转投国产服务器大概率，几个大模型已经转投国产算力了，这是形式倒逼，是大趋势。只有我们的算力足够便宜，才能抢占外围市场，扩大经济话语权。5、科技调整到位了吗？我认为到位了，贵还是便宜，市场会给答案，部分科技股的业绩是预期和现实有差距，而不是没有业绩。只有科技搭台，市场才能继续长牛，其他板块做不到，你指望哪个板块能做主线？6、航天结束了吗？没有，才开始，卫星侧还没放量，万颗卫星只是2030年前完成目标，很迫切了，不然国家队为何下场做回收，你当几个超级发射场和卫星超级工厂建了做摆设？6、由点带面的科技突破视而不见，那么你能赚到钱吗？2W亿推出了他就不再进场了是吗？本身就是一次主动去杠杆去融资过程，人为干预的一次抱团瓦解，6月大资金都在撤，只有杠杆资金在疯狂做多，量化不亏钱吗？7月是多杀多，量化也是巨亏，他不跑，还得砸，这才在中旬造成了踩踏。7、去翻看一下下游数据中心订单可好？看看东阳光的算力订单，看看几个头部数据中心大厂业绩是不是爆棚了，合着现在不追加订单让别人赶超自己吗？傻子都知道现在签了协议都是长协，何况能不能依托低价电力搞算力出海，东南亚行吧？东北亚行吧？8、前几天科技涨疯了，两三天40%利润，这钱来的太快了，埋伏资金必然要跑。9、超节点服务器刚发布，利好刺激也得有个度，但是大模型基本适配了国产算力是事实，他不适配，算力损耗太大了，既然适配了，就打消了下游加速配置超节点服务器的顾虑了。哪怕未来几天跌回原点，我这里也不看空，