今天上市场进入暴力反弹后的正常分化修复阶段，去杠杆基本也告一段落，回归产业趋势与舆情交易模式。

另外，科技这边国产链强者恒强，超节点、KIMi、算力租赁等等，水平牛的昨天低点抄底普遍大几十的收益，昨天早上我抄的那个存储也是30个点，今早跑了。这里基本还是看图交易，情绪属性比较强。

海外链新增信息就是在争论了一个月英伟达Rubin要延期多久之后，昨晚英伟达突然宣布Rubin已经开启全面量产，正在所有大客户处部署，这也是昨晚美股光、存、半导体这些大涨的一个原因。

对于AI，目前下半年的普遍预期是整体性贝塔行情可能不会像之前那么大，但对于细分的新技术、新订单落地仍有爆炒的可能。