原厂能稳住横盘震荡就可以，存储这一块最后让材料设备收尾吧，模组就进一退二三四五了

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【7 月中旬起服务器 DRAM 供给短缺再度恶化】
近期中国本土企业的 AI 投资规划也进入落地期，就本次涨价周期来看，微软、阿里云等中国本土 AI 服务器厂商采购量远超往年
以服务器 DRAM 64GB DDR5 产品为例，7 月中旬起现货市场报价开启暴涨，最新现货价格冲高至 3100~3400 韩元，对比 6 月底部 1380 韩元，涨幅高达 146% 以上。
由此预判：2026 年 Q3 服务器 DRAM 合约价将迎来两位数涨幅（环比上涨 15% 左右）。尤其 2026 年 Q2 已签订大额长协订单的客户数量有限，2026 年 Q3、Q4 合约价将迎来大幅上调。
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