看了一个小时，不少资金已经在选哪些能做快速反弹博弈了[二哈]我一般都选择哪个方向都来点，只要是大队长站队的主线，且技术面基本面共振了

东吴电子：今晚也有不少领导来关心反弹组合，跟我们观点一致，7月份以来科技股调整较多，电子板块不少前期热门个股普遍跌幅在30以上，经历这一轮快速杀跌，很多个股估值或者市值空间性价比又凸显出来，在此我们知道在市场不理性的时候讲再多利好也没有用，其实我们只要反问两个问题：AI的叙事逻辑有没有反生转折？AI的Capex有没有下降？如果都没有的话那就说明更多的还是市场情绪的影响，尤其观察下来过去两周跌的最多的还是涨价链的标的，本质上涨价链是最容易受情绪影响的品种。

按照过往经验，快速大幅杀跌必然会有暴力反弹，此时强烈建议重视我们之前重点推荐的芯碁微装、杰华特、盛科通信、晶方科技、科翔股份。芯碁微装是未来三年的非卖品，坚定看3年5倍空间，当前已经只有500多亿市值，光看PCB和载板等就已经可以贡献600亿市值，当前价位等于先进封装板块白送，性价比极高！一定要重视先进封装未来三年的大β。另外下半年要尤其重视H链，其中杰华特一定不能错过，我一直给大家强调，当一个模拟公司的老板每天都在要产能的时候一定要重视，明年H系DrMos一供甚至独供给杰华特带来弹性巨大，当前也回到500e市值，坚定看3倍空间。另外新技术方向晶方科技和科翔股份最近也调整非常多，但我们近期正好刚跟公司沟通，整体进展目前顺利进行，强烈建议重视！盛科通信这轮相对较强，公司51.2T下半年也会有大进展，坚定看3000e市值。另外长光华芯也强烈建议重视。

电子板块优质公司很多，在此不一一列举，经过两周快速杀跌，都具备很高性价比，大家可以趁这一轮调整集中仓位到真成长龙头。
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