下周，这五个方向值得关注：

1. 太空算力与商业航天
上海“星枢计划”首发星座发布，采用“一主二辅”星簇架构，搭载国产航天级GPU，实现在轨32P超高算力，填补国内卫星实时计算空白。全球太空AI市场预计2034年超150亿美元，复合增长22.91%。机构看好商业航天，卫星载荷、天线及激光通信终端等环节将率先受益。
钧达股份
中国卫星
信科移动
复旦微电
航天电子

2. 新能源电池
财政部等三部门对钠离子电池、固态电池、燃料电池及钙钛矿、叠层、砷化镓光伏电池免征消费税，而对成熟的锂离子电池和普通光伏逐步恢复征收。政策“扶新抑旧”，推动产业向新技术升级，直接利好固态电池、钠电池及新一代光伏材料相关企业
传艺科技
华阳股份
道明光学
天合光能
钧达股份

3. 消费板块
《扩大消费“十五五”规划》，提出2030年社零总额达60万亿元，较“十四五”末增量近10万亿。政策重心从短期刺激转向提高消费率，着力提升居民消费能力。食品饮料等基础消费行业有望获得系统性利好，中长期增量空间明确。
贵州茅台
五粮液
伊利股份
海天味业
中国中免

4. 医药板块
2026版基药目录正式落地，收录794种药品，中成药增加48种、儿童药增加31种，9月1日施行。同时国民健康、中医药振兴“十五五”规划出台。机构认为政策催化显著，前期超跌的创新药、中药及医疗器械核心资产有望迎来估值快速修复。
荣昌生物
以岭药业
盘龙药业
天士力
康诺亚

5. AI与算力
世界人工智能大会开幕，能源局、电信等释放政策信号，全国算力建设行动方案发布，上海出台“AI+制造”13条。算电协同成为国产算力扩容关键，预测数据中心“十五五”增量78.5GW，对应资本开支10.7万亿元，算力基础设施及AI硬件方向持续受益。
海光信息
寒武纪
浪潮信息
中科曙光
中芯国际

以是内容为个人看盘心得，投资有风险，入市须谨慎！