新易盛公告，预计2026年上半年归母净利润70亿元—80亿元，同比增长77.56%—102.93%，上年同期盈利39.42亿元。该公司称，报告期内业绩变化的主要原因是公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。

所以，业绩增长是核心驱动力，全球AI算力资本开支持续上行，高端高速光模块产品结构持续优化，高毛利产品占比提升，营收与利润才能同步爆发。

本次调整，光通信、AI硬件各个方向全线大跌，不少标的最大回撤超50%，市场都在质疑AI算力需求证伪、光模块订单下滑。本来天孚通信的业绩出来，还是让我有点担忧，毕竟增幅不高，但是新意盛的业绩出来，真的是亮瞎了我的双眼，太炸裂了🤯

新易盛直接用财报回应担忧，利润翻倍、单季度环比大幅高增，核心逻辑完全没有松动。纯粹情绪杀跌已经脱离基本面，基本面扎实的龙头，终将依靠业绩修复估值。短期板块因为前期涨幅巨大、资金抱团瓦解出现大幅回撤，情绪修复需要时间~！