投机算力和存储的还是应该看下产业新闻，最近KIMI发了一个K3版本，性能又往前迈进一步，至少跑分和具体工作的效果是排第一，结果直接导致美国的算力公司又大跌了，前端时间我还看到一个访谈就是现在资本已经不再投大模型的训练了，开始往场景变现方向发展，说明前期重资金投入的环节过了，大模型最艰难的发育的时期已经熬过去 ，已经解决了从出生到初高中的发育问题，那么相关的资源大战周期就结束了，这一点跟META突然开始出租算力是对应的，另外从长鑫的招股说明书也可以看到，其存储的销量和市场占有率的增长的柱状图也逐渐趋于平稳，说明前期AI产业的军备竞赛大周期已经结束了，那么接下来一定是大量的算力开始闲置，通俗易懂的讲就是这一波的培训班已经高考结束了，以前的教室、老师、各种题库就产能过剩了，投机这个东西的一定要注意，而且人的智商是有限度的，AI也是，训练到一定程度足够支撑换人，那么资本一定会考虑是不是要再继续这么卷下去，因为搞到智商140已经绝对够用了，再往上是不是有必要，是不是要训练出一个全能上帝，投入产出的现实问题就会出现