美股昨晚下跌，早盘亚洲交易段美股期指继续杀跌，日本股市大跌，外围市场影响负面。

近期只要美股下跌，就离不开硬件崩溃，特别是存储，接连暴跌变成常态。与之相反的是，AI算力投入最少的苹果获得资金追捧，近期则是连创新高。现金流相对较佳的微软也得到资金逆势买入，同时美股AI应用软件和网络安全则是易涨难跌。华尔街对于AI的巡视完全转向，目前全球资本更认同AI应用商业化。

相对而言，A股继续发神经。硬件抱团绑架了市场，对比之下，香港恒生指数则更具备长期价值。上半年A股的投机资金以为抱团就是全部，恰恰是7月被教育最严重区域。赢在中国维持之前的观点：港股、A股一盘棋。以前A股过于亢奋，现在向下修正；港股上半年则是调整过度，现在向上修复。两者的差异会逐步缩小，最后趋势相同。

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