早！
昨儿跟你们唠了2个半小时，聊得太忘我，回放被B了放不出来，有缘听到，无缘下次准时到，多点赞

#A股# 科创50四天跌了超过12%，科创的核心是芯片、设备、材料。从7月10日的2185点到今天的1846点。半导体产业链集体下挫，存储芯片、MLCC、锂矿、建材、航空。

科技权重在跌，小票在抗。
权重在跌，倒不像全市场在跌。

棒子又熔断了，第37次，这次不一样...
KOSPI收盘跌6.37%，失守7000点，年内第37次启动临时停牌。

一，老毛子对DRAM启动337。 美国国际贸易委员会决定对特定DRAM设备及其下游产品启动337调查，涉及三星电子、谷歌、英伟达等七家公司。

点评：这不是关税，是专利侵权调查，也就是说如果裁定违规，相关产品可能被禁止进入美国市场。三星和海力士的存储芯片，正在被美国用行政手段掐住喉咙。棒子是老毛子的狗腿子，你不听话，就牵着你打。

二，韩国央行加息25bp至2.75%，为2023年1月以来首次加息。从历年牛市后期来看，加息距离大跌不远了。

三，将最低现金保证金要求从1000万韩元升至3000万韩元。这是在主动去杠杆，不让散户加杠杆买半导体ETF了。

三件事叠加，韩股的波动率降不下来，就别谈见底。

这对咱们来是短期利空、中期中性、长期相反。 短期，全球存储情绪被韩国带崩；中期，存储涨价逻辑可能被长协价压制。

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