每次A股都是想一口全吃满，如今的科技股也是一样，曾经有前同事和我说存储不是周期股了，是周期成长股，持仓决定屁股，这下跌了半个月腰斩就老实了。A股的故事从来不是新鲜的，报团→瓦解→再抱团→再瓦解，比如这次吹什么AI算力浪潮下国产半导体扩产周期+存储大周期，逻辑是对的，然而股价的涨幅明显超过业绩释放速度，那最后只有一条就是死路一条，尤其是现在量化促进了高波的情况下，拉的会更加明显。
反观某粪坑板块，国内机构看不上，某孙姓分析师还公然唱空，但是外资现在大肆开始唱多了，而且越来越多，对应目标价对于现价都是翻倍。从基本面上分析，每年的七月开始都是碳酸锂大幅去库的开始，也对应着下半年旺季下游企业主动补库，而昨天出的库存数据就是印证，现在社会总库存的量仅供支持中下游三个月的使用，在下半年无新增供应的阶段，看到底最后会如何收场。诸多的利好却带不来股价一点的反弹，这种迹象好像去年关税战前的光模块，中际从185跌到了80，然后浩浩荡荡地迎来了接近二十倍之旅。当然了，粪坑板块高度没那么高，持股的过程，只不过更是一种验证自身逻辑的过程，去年因为怕跌完利润切割了持股一年多的中际，然后错过了后面的深度反弹，股市是情绪，资金，公司经营的总和，希望这次不会再站在旁观者的角度了