科技板块真正的风险可能在本月底！
因为变量快来了，长鑫敲钟是一方面，还有月底将迎来一件足以改变整个AI叙事的大事件，那就是本月底美国几个云厂商要公布中报了，核心看点是AI资本开支会不会继续上修指引，如果AI资本开支维持不动或者下修，那种情况对AI硬件方向可能是灭顶之灾，整个AI硬件叙事会面临崩塌的可能，还有就是市场无比关注的投入产出比，这也是悬在AI叙事头上的达摩克利斯之剑，因为几个云厂商90%的经营现金流几乎都砸入到AI，如果投入的回报远远不及预期，那么市场的耐心可能会慢慢耗尽，短期估值会面临修正可能，整个AI叙事也将面临严峻考验。