#林毅没有V[超话]#坚守AI不动摇，吃面的时候在以后吃肉的时候才不会缺席！

光模块、光纤降价预期，或者说涨价到顶了，有助于行业发展。

利润向中下游转移

甚至有资金开始期待大模型、消费电子、汽车，但这个需要观察，比如说八九月份很多新手机、新汽车上来时候的销售量如何

创新药，那是妥妥的防御性品种，本身行业跟科技没什么关联度，就是科技股的对立面而已。涨多了再涨的话，可能会有抛压。因为去年很多创新药公司在七八月份配股，配完股现在解禁了，有抛压可能。所以要信早信！

半导体确实从营收的财务质量看是不如光模块的，光模块 70% 利润，大光曾经就只有几倍市盈率！但全球 PCB 都是同样的估值，都是高估啊！都是高估值！隔夜来看，晶圆厂也要比北美链稍微好一点！

我还是相信晶圆厂等得到春天，另外希望涨价故事告一个段落之后，下游日子好过一点，这样股票才能长长久久。

具体操作，盘中见。

已经看到隧道口的微光了。