#a股# 今日复盘

韩国指数今天涨到熔断，A股科技集体干趴下~！被猴子耍了一天~！

网传相关部门昨日约谈LH机构，质询其交易模型是否纳入韩国半导体相关因子，LH机构均予以否认，今天韩国涨疯了，A股跌惨了~！

这种非基本面逻辑的消息，在当下的行情中是最容易被传出来的，是真是假，不知道，只能当作参考因素。

今天整个创新药大幅度反弹，养猴子和养羊的公司都集体大涨，甚至连猴子爱吃的香蕉都能被炒作一波~！在这种逻辑混乱的市场，不知道明天还是不是会继续养猴子和种香蕉？

今天回撤最狠的是半导体产业链和存储，德明利因为业绩不及预期开盘直接跌停，带动整个存储也集体回撤，半导体产业暂时没有利空出现，其他科技分支也是一样，都是利好~！

消息面，阿斯麦第二季度净销售额93.3亿欧元，市场预期88.5亿欧元。阿斯麦预计第三季度净销售额为110亿至120亿欧元，市场预期为102.7亿欧元。计划在2026年约65台低数值孔径 (Low-NA) EUV光刻机产能的基础上，于2027年增加30%的产能；同时，公司正在研究于2028年再增加30%产能的可行性。

光刻机的高端产能只有阿斯麦，如果光刻机不释放，那么半导体设备和材料没用，此次阿斯麦上调明年的产能30%，也就是84.5台，之前美银85台、摩根大通80-90台、郭明錤80-85台，本次公司台落在券商上调区间上沿，属于上限兑现。

另外台积电会在7月16日法说会将正式官宣2027年全新资本开支规划，机构前瞻预期已抬升至730–780亿美元，2028年开支有望继续走高，具体公报时间预计在明天下午两点，等待预期吧！

阿斯麦放开高端EUV设备产能，台积电2027年史诗级资本开支落地，上下游双向验证，彻底锁死未来三年半导体扩产超级周期，下半年扩产主线行情基本面完全夯实。

今天半导体设备材料等大跌，明天是否会止跌，后天是否会反弹，这种短期的事情没有人知道，投资不是算命，接下来的逻辑明确，具体的接入时间点就要看大家自己的了，至少要等止跌~~~！！这一点已经重复很多次了~！！

今天不过多说什么，这段时间只要在科技里的都很受伤，各自消化下情绪，我能做的只能再次梳理产业的逻辑，科技并未结束！