半导体方面，现在我认为可以看看我过去说的设备三杰。可以翻出来看看了。阿斯麦刚刚公布Q2业绩显示，第二季度营收93.26亿欧元，超过IBES预期的88.57亿欧元；净利润29.2亿欧元。阿斯麦上调2026年展望。阿斯麦预计2026年销售额为430亿-450亿欧元，此前预期为360亿-400亿欧元。

半导体要扩产，首先获益的就是半导体设备，跑不掉，设备的逻辑已经正在一次又一次的被验证。

国产半导体设备中，我称中微公司，北方华创，拓荆科技为设备三杰，涵盖了刻蚀，沉积，薄膜。