存储跌停，还值得投资吗
昨夜美股存储大涨，媒体上，几个AI大佬，也在说存储会一直短缺，长期供不应求。可今天大A存储股，德子跌停，小龙龙、百威大跌6%。作为利润高的存储股，不该这么跌呀，小龙龙700多倍的利润增加，居然也大跌，一个根本原因是，因为这些骨子都是模组厂，就是组装厂啊。在存储产品刚刚开始上涨的时候，因为他们进的原料低，出厂的产品却在快速涨价，所以利润大涨。
但是随着存储产品进入上涨周期，他们进的原料也持续涨价，低价原料用完了，所以现在就是挣个加工费，就是一般的制造业。存储模组厂呢，不值得投资。
这个观点我们在6月底的时候就说了，一定是那些存储原创大厂，才值得投资，因为原厂才有科技含量。我在六月底的时候，还专门发了微博说明这个问题：少年不知赵姨好错，错把存储当个宝，意思是散户只看利润，不看利润来源，模组厂是不值得投资的。
股价大跌，存储股子还能买吗？还值得投资吗？答案是一定要买，一定值得投。因为存储是整个AI产业链里面最紧缺的产品，利润高，需求量大，特别是AI发展进入推理阶段以后，对存储的需求是无限的，存储行业是AI科技竞争的制高点。
我们看韩国的两大存储厂，要投资10万元建存储厂，这么大投资，第一说明这个行业能赚钱，第二说明这个行业需求量大发展空间大。
那如果我们的存储原厂股价不上涨，拿什么钱去扩产呢？拿什么钱去进行科技研发呢？所以存储原厂注定未来是一个重点发展方向，需要大量资金投资，股价好了，才有钱去扩大生产，才有钱去研发，发展起来了，才有能力和韩国的存储厂叫板。
所以，存储这个行业，未来非常看好，我们看好的是存储原厂，看好哪几只呢？就是我们一直说的，赵姨，噗染，君子剑。