两大海外芯片重磅利好落地！硅光扩产叠加存储技术革新，AI半导体赛道迎来新一轮升级机遇

一、Tower半导体日本工厂大手笔扩产，硅光NPO赛道打开增量空间

以色列芯片企业Tower Semiconductor公布30亿美元日本产线扩建规划，其中包含日本政府10亿元专项产业补贴，属于国家级重点扶持项目。
本次扩产核心聚焦硅光子、硅锗两大前沿工艺：硅光子依靠光信号传输，大幅提升AI芯片数据交互速度；硅锗工艺能够加快芯片运算速率、降低运行功耗，高度适配AI算力中心、大数据产业高端需求。消息公布后，Tower半导体单日大涨11.24%，印证行业整体高景气度。

产业链核心受益标的

1. 设备端：罗博特科
长期配套Tower半导体，为其提供硅光晶圆检测、自动化封装核心设备，本次大规模扩产将持续带来设备新增订单。
2. NPO硅光全产业链：光迅科技、华工科技、长光华芯、中际旭创、新易盛
直接受益全球硅光产能扩张，高阶光模块、NPO光电集成产品需求持续释放，整条产业链盈利弹性显著提升。

二、SK海力士股价创历史新高，HBM4批量量产引爆存储板块行情

SK海力士股价持续走强，阶段累计涨幅27%，刷新上市历史新高，总市值突破1.41万亿美元。
行情驱动核心：企业已实现英伟达新一代AI平台专用12层HBM4产品批量供货，当前产线全力产能爬坡。HBM4是高端AI服务器必备核心存储硬件，量产落地宣告存储行业正式开启全新技术迭代周期。

存储芯片受益产业链

太极实业、兆易创新、普冉股份、佰维存储
深度接入高端存储供应链，充分享受HBM技术升级、行业需求回暖红利，存储板块景气度持续向上。

温馨提示：本文仅整理公开产业资讯、行业动态，不构成任何投资建议。