两大海外芯片重磅利好落地！硅光扩产+存储革新，AI半导体赛道再迎升级

一、Tower半导体日本超级扩产，硅光NPO赛道迎来增量红利

以色列知名芯片企业Tower Semiconductor，官宣30亿美元日本产能扩建计划，其中包含10亿美元日本政府专项补助，属于国家级产业扶持项目。

本次扩产重点布局硅光子、硅锗两大核心技术：
硅光子可依托光信号传输，大幅提速AI芯片数据交互效率；硅锗工艺能够有效提升芯片运行速度、降低能耗，精准匹配AI算力、大数据中心的高端需求。消息落地后，Tower半导体单日大涨11.24%，行业景气度全面验证。

核心受益产业链
设备端：罗博特科
深度绑定Tower半导体，是其硅光晶圆测试、自动化封装设备核心供应商，本次大规模扩产将带来持续性设备增量订单。

NPO硅光产业链：光迅科技、华工科技、长光华芯、中际旭创、新易盛
深度受益硅光产能扩容，高阶光模块、NPO光电集成技术需求持续释放，产业链盈利空间进一步打开。

二、SK海力士再创历史新高，HBM4量产引爆存储升级行情
SK海力士股价持续强势拉升，累计涨幅达27%，创下上市以来历史新高，总市值突破1.41万亿美元。

核心利好逻辑：公司已正式批量出货英伟达下一代AI平台专属12层HBM4产品，目前全面进入产能爬坡阶段。HBM4作为下一代高端存储核心，是超高算力AI服务器的刚需硬件，量产落地标志着存储行业正式进入新一轮迭代周期。

核心受益存储芯片产业链
太极实业、兆易创新、普冉股份、佰维存储
深度对接高端存储供应链，受益HBM技术迭代、行业需求回暖，存储芯片行业景气度持续上行。

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