半导体的话，其实是因为六月涨的太凶了，获利盘太多了，释放了太多卖盘，其实ASML才上调了全年营收指引，这被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标。AI加速器需求推动高数值孔径EUV加速导入。

应用材料、泛林订单数据同样验证设备端强劲需求。先进制程扩产从规划进入实际采购阶段。设备交付周期延长，印证供需紧平衡。

国产端也在同步共振，头部公司超高深宽比刻蚀设备已有300多台量产，下一代90:1刻蚀设备已交付验证，材料加设备的国产化在同步推进。
半导体设备是这轮AI资本开支可见度最高的受益环节，国内这边国产设备是既有全产业景气刺激，也有替代加码的催化，市场波动不改变趋势，不过依旧不要太过激进，大跌两天，加一万招商半导体。