# 20260714盘前

上证综指收跌2%，创4月以来新低。

虽然市场很不好，我依然对科技充满信心。涨多了+量化捣鬼，把市场弄得乱七八糟。等风险充分释放之后，还是会重启。

接下来还是重点关注：业绩+国产链+商业航天。

## 1、先看刚出业绩的PCB产业链板块

深南电路（002916）：26H1归母净利+54%~69%

沪电股份（002463）：26H1归母净利+68%~78%

生益科技（600183）：26H1归母净利+117%~131%

生益电子：26H1归母净利+104%~114%

华正新材：26H1归母净利+263%~380%

鼎泰高科：26H1归母净利+300%~338%

上述的业绩，我认为大屁股是符合预期的，小的还有些超预期。比如华正、鼎泰高科都还挺不错的。

## 2、国产算力

国产算力方面，关注超节点和存储设备。

大票比如中科曙光、华勤技术、寒武纪、盛科通信、华丰科技、中芯国际、华虹公司、晶合集成、通富微电、长电科技、拓荆科技，都会受益于下半年的国产算力建设加速。

小票比如矽电股份、京仪装备这种。

还有我之前提过的材料、设备、零部件，你们自行根据调整情况来做就是了。

存储方向还有个大票赵姨，我本来是不太建议去的。复盘的时候看了看，觉得短期调整有点大了，而且业绩其实也不错，可以适当参与吧。

## 3、光

光方面，也可以先看国产算力方向：华工科技、光迅科技、博杰股份、云南锗业。

博杰业绩非常好。

光纤方面，亨通光电也出了业绩，至少是符合预期的。市场传言的扩产，哪有那么容易，没有两年根本不能形成稳定产能。

## 4、商业航天

商业航天主要往卫星上游倾斜，这个方向释放业绩会更快一些。

比如卫通、卫星业绩都不错，那我们的ST臻镭是不是也会不错呢。