复盘了再复盘，我居然真的找不到合适的科技标了。虽然科技没结束，但是预期变弱是事实。需要调整，特别是只炒预期，离量产、验证八竿子打不着的股。这波半导体行情，我现在下结论就是，结束了，但是没完全结束。国产替代是一个很长的叙事，很多细分龙头股，还在进一步推进市场导入，但是国内的局面就是，哪怕介入低端，他也要介入，举个例子就是勃姆石，之前壹石通一家做，现在三家做，低端陷入无序竞争，结果就是，谁都赚不到钱，国瓷材料甚至连设备折旧都覆盖不了，市场就这么大，都要上桌吃饭，结果是谁都吃不饱。但是我之前推的票，是深思熟虑推出来的，比如鹏辉能源，业绩，预期都不差，为什么跌？套用董秘的话，问量化。国内的量化，真的是一言难尽，他不是以价值导向的，而是反复追逐热点。后续这半年，我还是坚持并倾向于做细分龙头。物极必反，理解这个就够了，当一只票跌到了资金认可的位置，就会走出一波行情，所以，无需悲观。近期要戒掉赌徒心理，这时候，只会增加亏损，目前就是杀估值，不杀到位，你急吼吼去介入，是100%亏钱的，别期望奇迹发生，没有！V杀阶段，每一次反弹，都是诱多而已。耐心等待这段黑暗的日子过去，结构性短缺行情是永远存在的。7月初让大家轻仓减仓，目的也是先躲过这波无差别的杀跌，躲过去，你会发现遍地是黄金，大白话，大盘反弹，起码个股都有20%左右反弹预期，现在能切实的理解到，慢就是快的道理了吗？