美国与伊朗之间又出现了局部冲突，不过这对金融市场的整体影响有限，暂时不会成为系统性风险因子。

关于旭创：周日晚旭创王军路演。
Q2业绩展望：公司对2026年Q2业绩非常有信心，市场的小作文传言基本都是不真实的，公司不存在故意压制业绩的情况，公司非常注重自己的形象和声誉。
· 需求：1.6T总量没降，只是客户换了；800G加单更猛。价格没传的那么低，能供货的没几家。
· 国内：需求好，看下半年。
· NPO：客户已立项，趋势确定。
· 经营：毛利率稳，物料下半年缓解，交付逐季环比增，订单覆盖2026全年+部分2027。
· 新品：2.4T明年下半年出货，3.2T等2028年。

市场：鬼故事满天飞，但你该信什么？

近期市场回调幅度不小，但把这些信息串起来看，画面其实挺有意思的：黄仁勋亲自辟谣，Meta算力反而更激进，旭创昨晚也正面驳斥了各种传闻——基本面还在向上，鬼故事却把股价砸了下来。

那问题来了：这时候你该信基本面，信K线，还是信叙事？我的选择没变——继续相信光模块。

（观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）