20260713投资内参:

中东局势再度升温影响

一，全球市场

美伊围绕霍尔木兹海峡的对抗持续呈现升温迹象，美军中央司令部在其社交媒体表示，美国东部时间12日17时，美军开始对伊朗发起新一轮打击，旨在“继续削弱其攻击霍尔木兹海峡商船的能力”。受中东局势再度紧张影响，7月13日清晨，亚太盘初，美股三大股指期货、贵金属市场、加密货币市场全线跳水，国际油价则大幅拉升。

二，行业信息

1，本周四，长鑫科技将正式申购，作为国产DRAM龙头，长鑫科技自股改到启动IPO辅导再到上市，其一举一动都备受市场关注。招股意向书显示，长鑫科技新股网下申购日和网上申购日均为7月16日，公司的证券代码/网下申购代码为“688825”，网上申购代码为“787825”。

2，据央视财经7月12日报道，微软近期向能源巨头GE Vernova采购7台大型燃气轮机，为其位于美国得克萨斯州的数据中心供电，单台设备售价超2.5亿美元，仍出现需求远超供给的紧平衡态势。燃气轮机的行情在AI推动下已持续许久。根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机价格累计上涨约300%。而价格飙升的背后，是供需两端严重的结构性错配。

三，投资策略

长鑫存储本周申购，虽然募资金额295亿不影响二级市场交易，但上市之后，对市场AI基建资产配置资金肯定会有影响。A股三大股指并未破位，关注本周AI基建能否企稳反弹，关注能否收复60日均线。如果本周不能收复，并且破位下跌，则调整时间会延长。大盘震荡期间，可以关注:创新药，机器人，有色，证券和游戏。

风险提醒:市场有风险，投资需谨慎。

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