全球稀缺的半导体产能都在抢跑扩产（谁先扩产，谁可以卖出高价的产品，等所有人产能都扩大了，价格烂大街了），扩产需要的就是大量的设备和材料，目前国内检测端设备国产化只有10%，90%靠i进口，加上半导体的材料验证周期都要1-2年（高端氟化工验证周期2-5年），没有经过验证，你说你能做出也没人敢用，不合格的材料会导致产品甚至光刻机报废，所以我们目前买的都是上游的材料，比如巨化股份的氟化工，八亿时空的KRF光刻胶（全球只有4家能做，3家日本，国内他是唯一家），只要全球都在扩产，这些上游材料少不了，另外，5月份绝大部分半导体材料才开始涨价，国外封锁折百出口给我们，国产替代的弹性很大，除了国产替代，多余的东西也可以卖国外，毕竟国内同样的半导体材料，比国外便宜20%-50%,这些是中长线逻辑，但短期科技股涨太多了，要跌在跌是事实，必须把中长期看好的逻辑和短期回调的风险分开，科技股真的好多1个月能翻1-2倍，这次真正的调整后就是机会（之前科技产业链都没有像样调整，都在高位震荡），产业逻辑还在而且比较硬，大家看我们6月份买的个股就知道，很多卖了又翻倍了,半导体扩产的上游材料逻辑很硬，AI硬件发热导致电路板变形，服务器 寿命短，报废，信号失真，必然会使得玻璃基板底座和封装，光互联（速度快，节省95%的电量）都是后面必然会做的产业链，我们买的都是这些，华为的韬定律，会使得半导体检测的需求暴涨，也拉动玻璃基本，光互联爆发性增长，因为高温使得电路板变形，信号传输出错，特别是3.2，6.4T带宽信号，传统电路板已经不能用，中航光电，华灿光电，就是做这些产业链的