铲哥热点解读｜英伟达高管重磅路演落地，算力全链迎来催化

摩根士丹利英伟达专场路演释放六大利好，打消增速放缓、新品延期两大市场担忧，Rubin新一代芯片景气周期正式开启，AI算力上行周期拉长。

核心增量逻辑：新一代机架升级推动1.6T/3.2T光模块、800V高压电源、高速连接器、液冷设备需求爆发；显存长期紧缺利好内存接口芯片；高端GPU产能有序释放，服务器代工、整机厂商订单持续饱满。

覆盖十大核心A股标的，贯通服务器、光通信、连接器、温控、存储配套、算力代工、AI应用全链条，均深度绑定英伟达生态，短期具备事件行情，中长期靠芯片周期兑现业绩。

风险提示：板块前期涨幅较大，存在获利兑现波动；海外出口管制、下游资本开支波动会压制盈利，仅优先布局有稳定海外订单、中报预增龙头，不盲目追高跟风小票。

仅产业资讯梳理，不构成个股操作建议

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