继上周五A股指数失真走弱、小票普涨，核心是高位科技资金高低切换至医药、航天等低位题材。周末市场三利好两利空：万亿流动性、硬科技政策扶持、千亿险资入市托底大盘；监管严打短线炒作、氦气管控带来半导体供应链变动。当前中报业绩密集兑现，存储、有色赛道高增亮眼，但高位科技存在获利兑现压力。整体市场底部稳固、无大跌风险，下周围绕四千点震荡轮动，行情趋向业绩化、结构化，操作优选低位政策+绩优标的，规避纯题材高位杂毛。

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