今天来仔细聊聊欧盟对中国轮胎征收的关税，可以说山东躺枪了

2026年7月8日，欧盟针对中国轮胎的最终反倾销税正式实施，税率从4.3%到45.3%不等。大部分配合调查的中国主力企业面临24.4%左右的税率，未列名企业最高达到45.3%。按原来的测算，每条轮胎的成本可能因此增加7.4到13.7欧元。

这件事受影响最大的地方之一，其实是山东。

山东是中国最重要的轮胎生产基地之一，轮胎出口占全国接近六成。而欧洲又是中国乘用车轮胎最重要的海外市场之一，在中国出口的乘用车轮胎中，欧洲市场占比达到40.12%。

过去中国轮胎在欧洲最大的优势就是价格。相比欧洲本地产品，中国轮胎价格通常低19%到34%，在欧洲进口轻型车轮胎中的占比达到71.2%。

这次，原来靠价格形成的优势，被20%到40%以上的额外税率迅速削弱。2026年前两个月，中国对欧洲乘用车轮胎出口已经下降45%。对于山东来说，是一个非常重要的海外市场突然开始收缩。

碰巧这次回山东，我跟一些原来就在轮胎和相关产业里的同学聊了聊，也看了解了一些行业内部的情况。一个感觉就是，大家其实早就料到会有关税，这个已经做了准备，但是正好上下游几个问题正好碰到了一起，这个就比较麻烦了。

先说下游。

欧洲市场一旦缩小，原来的产能不会消失。山东轮胎这些年形成了非常大的生产能力，大量产品本来就是依靠出口来消化。欧洲如果少卖，这部分产能无非只有几个去处：继续找其他海外市场，或者重新压回国内。

这就意味着国内市场的价格竞争可能进一步加剧。

本来国内轮胎市场就已经非常卷，欧洲这个重要出口市场再收紧，大量产品重新回流，最后很可能继续打价格战。对于大型企业来说，还可以通过海外建厂、品牌升级和市场转移来应对，但很多中小企业没有这种能力。

再说上游，以前的低成本优势也在变化。

山东轮胎为什么长期能做到这么低的价格，一个非常重要的原因，就是本地有一整套完整的地炼产业链。从地炼，到合成橡胶、炭黑，再到轮胎制造，很多原料都可以在山东内部完成。

过去山东地炼还有一个很重要的成本优势，就是能够拿到便宜的委内瑞拉原油。因为制裁，委内瑞拉原油长期存在很大的折价，部分原油价格比正常国际市场低20到30美元一桶。

但今年以后，这个情况发生了变化。

委内瑞拉原油的销售和交易方式开始重新进入更公开、更合规的渠道，过去的低价优势明显减弱。按原来的数据，部分委内瑞拉原油到岸价格从大约31美元一桶，上升到45美元以上，成本增加了十几美元一桶。

这对山东地炼当然是直接影响，而地炼成本上升以后，最终又会向合成橡胶、炭黑和其他化工原料传导。

所以现在山东轮胎碰到的情况，其实很简单：下游，欧洲开始加税；上游，低成本原料优势开始减弱。

还有中游，山东地炼本身的环保、税务和融资问题，我上一篇已经说过了，这里不再展开。这次回去以后，我觉得还有一个问题值得单独提出来，就是设备升级周期。

山东这一轮地炼和相关化工产业的大规模建设和设备升级，很多集中在2015到2018年前后。炼化设备长期处于高温、高压和腐蚀环境，本身就有周期性的检修和更新要求。按照5到8年的运行周期来看，2025到2026年前后，很多企业正好开始进入新一轮集中大修和设备升级阶段。特别是，咱们一些地炼的环保设备跟国企还有很大差距，环保压力很大。

这个时间点其实很不好。

企业利润好的时候，停产几个月，拿出几千万甚至几亿元做大修，只是正常的资本开支。但现在原油成本上升，行业利润越来越薄，融资环境收紧，再加上环保、税务等成本增加，很多企业面对设备升级时就必须重新算账。

继续投，需要大量现金。

不投，设备又不可能无限期运行。

所以未来几年，山东地炼和相关化工产业很可能会进入一轮明显的分化。规模大、设备新、融资能力强的企业可以继续升级；一些设备老、利润低、负债高的企业，可能会逐步停产或者退出。

这件事和轮胎行业其实是连在一起的。

欧盟加税打的是山东轮胎的出口端，委内瑞拉低价原油优势减弱影响的是上游成本，地炼和化工企业又正好进入新的设备投资周期。

单独看任何一件事，都未必足以改变一个行业。但这些事情集中在同一个阶段出现，压力就完全不一样了。

山东轮胎产业本身依然有非常强的规模、供应链和制造能力，但过去依靠低成本原料、大规模生产和出口增长形成的模式，接下来会面临一次真正的调整。