美光：上调美国投资计划至2500亿美元。之前是2000亿美元，这次新增了500亿美元！因为这个消息，美股存储芯片集体大涨，美光、西部数据、希捷、闪迪都涨超7%。
最近从美光、三星、SK海力士、到长鑫长江都在疯狂扩产！背后是高带宽存储、DRAM、NAND依然稀缺，美国人要跟韩国人抢生意，我们双存要全世界抢生意！
存储芯片什么时候过剩不知道，但卖铲子的半导体设备、材料是实打实受益的。包括存储、晶圆、封装、服务器和电力等等！
所以科技方向，确定性最高的就是半导体设备，国内外巨头都在加速扩张，这条线逻辑非常清晰。当然最近也涨疯，预期打的比较满了。