2026.7.10盘前思路前瞻

昨天是开盘小幅缩量，盘中慢慢放量的走势，成交额是一路被平推上来，典型的主力通吃带血割肉盘玩法，盘中已经在尝试和韩国股市脱钩，重燃的地缘局势也没造成任何影响，大方向上持续往停战的方向在推进，所以无论是事件本身还是对全球资本市场而言，本质上都是博弈罢了，就像昨天原油期货就已经转跌了，双创依旧是行情主力军，今天看看能不能直接冲过套牢盘密集区间。

题材上，上次创业板指和沪指的分化铸就了“光”的行情，这一次明显就是半导体，主动性和独立性都有明显提升，且市场的认可度也在逐渐提升，后续如果SK海力士上市后能成功带起美股半导体板块的话，叠加其本身在韩国国内的扩产预期，至少半导体板块在逻辑上是不用担心的，只需要在节奏上注意下，不要再情绪高点过于冲动即可。在板块权重未出现批量走弱前，可以继续重点关注晶圆制造、封测、设备及材料、洁净室等方向为主，持续挖掘内部细分轮动机会。对于AI而言，哪怕是切换也还是有机会的，这个机会就在“科技+业绩”上，昨天浪潮信息的连板更是让这个逻辑得到进一步加强，反倒是软硬件切换就有点刻意了，最近AI应用方向并没看到新的催化，并且之前几次硬切软都已失败告终，唯一的优势可能就剩超跌了，多注意800V方向，很多电源配套都是被误杀的，尤其是出海端，因为本身就没有预期，反而有概率会有业绩惊喜。