大A消息面汇总
7月10日

1. 特斯拉人形机器人Optimus正式量产，马斯克下了死命令
特斯拉最近给供应商发了零部件采购指引，要求9月产能拉到每周1000台，年底继续爬坡到每周2000-2500台。按这个节奏，年底供应商年供应能力能干到10万台。6月底高管会上，马斯克拍板通过了Optimus Gen3最终版本，搞了三年多终于走出实验室了。马斯克放话：年底产能目标完不成，整个采购团队全部走人。
国内零部件公司也在泰国密集建厂，拓普、三花、旭升、新剑传动、北特科技、浙江荣泰等都在那边投了，总额超20亿，主要就是给特斯拉配套。这说明产业链对Optimus量产是认真的，下半年周产量和供应链出货数据值得盯紧。
2. 华为牵头，20多家产业链伙伴共建NPO光互联标准
华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20多家产业链伙伴，一起搞了个OPEN NPO项目，发起国内首个NPO光互联MSA（多源协议），想统一近封装光学标准体系。
NPO（近封装光学）功耗低、时延低、集成密度高，是下一代高速光互联的重要方向。项目计划2026年Q3出首版技术规范，2027年上半年推规模化商用。这块对光模块和光芯片产业链是个增量逻辑。
3. 兆易创新、工业富联半年报预告出炉
兆易创新预计2026年上半年净利润约69亿，同比增长1099%，存储芯片行业供给紧张，产品量价齐升。工业富联预计上半年净利润234亿-244亿，同比增长93%-101%，其中云服务商AI服务器营收同比增长超230%，AI相关产品成了核心增长引擎。
业绩看着不错，但现在市场对业绩预期打得很满，超预期空间可能有限，得看实际落地情况。
4. 2026版国家基本药物目录正式发布，中成药新增48个品种
7月9日，国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局三部门联合发布了《国家基本药物目录（2026年版）》，这是2018年以来基药目录第一次调整，9月1日起正式实施。
新版目录共收录药品794种，新增116种，其中中成药新增48个品种，无中成药调出。新增中成药聚焦心系、肺系、脑系、妇科、儿科等优势病种，还首次纳入了创新药。创新药这块，司美格鲁肽、恩格列净进了降血糖目录，奥希替尼、贝伐珠单抗进了抗肿瘤目录。多家A股药企核心品种入选，消息出来当天医药板块应声走强。
5. 高盛：中国AI产业链被市场低估
高盛发了份报告《投资策略：做多中国AI价值链》，说中国AI产业已经进入全球投资视野。中国AI相关公司市值大概4万亿美元，占全球AI总市值10%，贡献了全球约16%的AI营收，但全球共同基金只把科技板块1.2%的仓位配在中国。
高盛认为中国AI产业链在基础设施、电力、半导体等环节有独特竞争优势，潜在经济效益可能比当前股价反映的高出50%-100%，建议把韩国AI配置转投中国AI价值链。
6. OpenAI发布GPT-5.6系列，价格干到竞品十六分之一
OpenAI正式发布GPT-5.6系列三款模型：旗舰版Sol、均衡版Terra、成本版Luna。在多项基准测试中全面碾压Anthropic Claude Fable 5。最狠的是，Terra和Luna在约十六分之一的成本下，基准测试得分仍然超过Fable 5。
Sol在编程智能体指数测试中创下80分新纪录，输出token数量不到竞品一半，成本低约三分之一。消息出来后，美股AI相关板块承压下跌，Claude那边压力不小。
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