阶段方向
​1、碳化硅：英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备。
​（华微电子，东微半导，露笑科技）
​2、半导体硅片：财通证券研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头开启年内第二轮提价，12英寸常规硅片涨价5%至8%。
​（有研硅，TCL中环，沪硅产业，上海合晶）
​3、算力芯片：英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器
​（万通发展，沐曦股份，摩尔线程、综艺股份）
​4、半导体设备：世界半导体贸易统计组织发布的2026年春季预测显示，2026年全球半导体市场规模将达到1.51万亿美元。
​（先锋精科，正帆科技，京仪装备）
​5、暗盘资金
​1 长电科技 21.46 — 半导体封装测试（周末“铑定律V2”消息刺激）
2 东山精密 11.59 — 光模块+光芯片+PCB
3 华天科技 9.36 涨停 半导体封装测试（周末“铑定律V2”消息刺激）
4 埃斯顿 7.99 — 机器人（7月2日公告：正筹划全资收购参股公司南京埃斯顿酷卓的股权）
5 光迅科技 7.61 — 光模块+光芯片
6 通富微电 5.38 — 半导体封装测试（周末“铑定律V2”消息刺激）
7 中际旭创 5.15 — 光模块
8 沪硅产业 4.77 — 半导体硅片
9 C华润 4.39 — 次新电力
10 云南锗业 4.38 — 磷化铟
11 东岳硅材 4.2 — 有机硅材料（产品涨价）
12 风华高科 4.06 — MLCC（PCB上游材料）