靶材+光刻胶，均选初5大核心标的。
本质上靶材就只有5个核心标的，其他营收占比太低，对整理营收，利润影响很小。。比如金钼股份，安泰科技，楚江新材，新疆众和等要么是上游材料，要么靶材营收低。无法享受靶材涨价的高溢价，弹性自然就更低。

光刻胶应该还有不少，这里选的几个是近期市场明确比较强的，市场认可度+业绩保障。
晶瑞电材在机构名单上也是光刻胶核心，不过一季度业绩下滑，暂时没办法上股池了。
万润股份上股池是因为位置更低，性价比高，加上央企增持，发力建设光刻胶上游原料全链条生产，做的是一个低位补涨+新产能落地预期。

飞凯材料没归类光刻胶，主要感觉它有更多其他核心业务，比如光纤涂层，比如环氧塑封料EMC，HBM临时键合胶等。它更属于AI受益上游材料大类的一个标的，不仅仅归类光刻胶。

目前靶材表现比光刻胶要好一些[挖鼻]就看接下来哪个方向先出业绩预告刺激了。

靶材业绩预告看欧莱新材，阿石创

光刻胶业绩预告看鼎龙股份，上海新阳

如果从业绩刺激上看，如果都超预期，可能是光刻胶两个龙头的业绩预告刺激力度更强。